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耒阳农商银行1:0.95定增搭售不良 方案曾遭股东反对

小编小编 银行 发布时间:2021-04-17 19:15:23 阅读(3880)

  4月16日,湖南耒阳农商银行披露定向发行说明书。为了提高资本充足率,耒阳农商银行拟定增1.3亿股。

  曾有股东投下反对票

  耒阳农商银行本次定向发行价格为1元/股。认购方在认购新股份同时,需另行支付0.95元/股用于购买不良资产。

  据了解,耒阳农商银行本次定增已确定2名发行对象,分别为衡阳弘湘国有投资(控股)集团、湖南湘江新区农商银行,认购数量分别为1亿股、3000万股。定向发行完成后两家公司持股比例分别为19.83%、5.95%,将成为耒阳农商银行第一、第二大股东。

  本次定向发行完成后,耒阳农商银行资本充足率、一级资本充足率将分别从去年末的10.76%、9.67%升至12.75%、11.66%。

耒阳农商银行1:0.95定增搭售不良 方案曾遭股东反对

  耒阳农商银行本次定向发行相关事宜经第三届董事会第五次会议、第六次会议和第八次股东大会和 2019 年度股东大会审议通过。

  定增说明书显示,在第八次股东大会及 2019 年度股东上,审议耒阳农商银行增资扩股相关方案分别有17.44%、1.24%的反对票。

  同时,2019 年度股东上,《耒阳农商银行关于修订增资扩股方案和募股说明书的议案》获0.41%的弃权票。

  对于股东投下反对票的原因,耒阳农商银行并未在定增说明中披露。

  投资收益占营收比重超四成

  发行说明书同时披露了耒阳农商银行主要经营数据。截至2020年末,总资产138.84亿元,总负债132.55亿元。2020年度,该行实现营业收入4.02亿元,同比增长2.55%;净利润2722.41万元,同比减少2.44%。

  耒阳农商银行以传统业务及投资收益为主,利息净收入、投资收益是公司利润的主要来源。2020年度,该行利息净收入、投资收益分别为2.27亿元、1.72亿元,占营业收入的比重分别为56.48%、42.70%,投资收益占营业收入比重呈上升趋势。

  耒阳农商银行表示,投资收益金额增加、占比提高的主要原因:一是富余资金存放省联社约期存款减少,投向国债、政策性金融债券规模增大;二是因为受不良贷款真实反映、经济下行及疫情影响,大量正常、关注类贷款向下迁徙形成不良,不能正常付息,加之在利率市场化背景下,存、贷款利差收窄,利息净收入没有实现有效增长。

  监管指标方面,2019年,耒阳农商银行不良率、拨备覆盖率、资本充足率等指标未到监管标准。2020年,该行不良率、拨备覆盖率、资本充足率等指标已有所改善,基本符合监管要求。具体如下:

耒阳农商银行1:0.95定增搭售不良 方案曾遭股东反对

  值得一提的是,耒阳农商银行基本每股收益和资本利润率指标相对较低。2019 年、2020年,该行基本每股收益分别为0.08和0.07,资本利润率分别为4.65%和4.44%,低于监管指标。

  耒阳农商银行对此做出解释:主要原因是不良贷款上升导致贷款损失准备增加,利润主要用于计提拨备,削弱了利润增速。

(责任编辑:李悦 )